תזכורות אוטומטיות לתשלום

איך הפיצ'ר עובד?

לאחר שהגדרתם את התזכורות, המערכת מזהה באופן אוטומטי חשבוניות מס או חשבונות עסקה שנותרו פתוחים, כלומר מסמכים שלא הופקה בגינם קבלה והסטטוס שלהם נותר פתוח.
עבור מסמכים אלה, ובהתאם לפרק הזמן שהגדרתם, תישלח ללקוח תזכורת למייל באופן אוטומטי.

כדי להפעיל ולהגדיר את התזכורות, יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. נכנסים להגדרות המערכת.
2. בוחרים בעמוד “עיצוב והגדרות המסמך”.
3. גוללים לתחתית העמוד, בצד ימין למטה מופיע האזור “שליחה אוטומטית של תזכורות לתשלום”.

הגדרת מועד שליחת התזכורת

באזור "שליחה אוטומטית של תזכורות לתשלום" תוכלו לבחור מתי תישלח התזכורת ביחס למועד האחרון לתשלום. ניתן להגדיר שהתזכורת תישלח בתוך יומיים, 5, 7 או 10 ימים לאחר חלוף המועד האחרון לתשלום.

הפעלה וכיבוי של תזכורת למסמך מסוים

לצד ההגדרה הכללית, תוכלו לשלוט בכל מסמך בנפרד:
• ניתן להגדיר שכברירת מחדל יישלחו תזכורות בכל הפקה של חשבונית מס או חשבון עסקה
(דרך קביעת התדירות במסך ההגדרות כפיש הוסבר מעלה).
• ולהיפך: ניתן להגדיר שכברירת מחדל לא יישלחו תזכורות כלל , ובמעמד הפקת דרישה לתשלום מסוימת להפעיל את התזכורת רק עבורה.
• אפשר גם- להגדיר שברירת המחדל היא שליחה אוטומטית, ובנוגע למסמך ספציפי להגדיר לא לשלוח תזכורת.
כך נשמרת לכם גמישות מלאה: הגדרה כללית אחת, ואפשרות לחרוג ממנה בכל מסמך לפי הצורך.

בעת הפקת המסמך מופיעה תיבת טקסט עם התוכן שיישלח ללקוח.