איך משתמשים בשירות הוראות הקבע
ומה הוא כולל?

המדריך המלא להקמת וניהל הוראות קבע במערכת INVOICE4U

יצירת הוראת קבע חדשה

ראשית, בכדי לבצע שימוש בשירות, עליך להיות מנוי באחד ממסלולי סליקת האשראי שלנו.

בכדי להצטרף, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות

באמצעות הוראות הקבע, תחייבו את לקוחותיכם אחת לחודש, במועד שתבחרו וחשבונית אוטומטית תשלח אליו למייל. איך מתחילים?

  1. יצירת הוראת קבע חדשה:

בכדי ליצור הוראת קבע חדשה יש לגשת בתפריט הראשי ל"סליקת אשראי">"ניהול הוראות קבע"> כאן יש לבחור בסרגל העליון את האופציה הימנית "יצירת הוראת קבע"

הוראת קבע חדשה ניתן להקים אך ורק ללקוח אשר כבר קיים ברשימת הלקוחות שלך במערכת. אם הלקוח עבורו תכננת ליצור הוראת קבע אינו קיים ברשימה וכבר הגעת עד לכאן, לא צריך להיבהל, לחץ על "הקמת לקוח חדש במערכת" ותוכל להקימו ברשימה בקלות מבלי לצאת מהמסך. אם הלקוח כבר מוקם, יופי! פשוט יש למלא את השדות ולשמור את בחירותיך.

הסבר על שדות המילוי:

"בחר לקוח"-התחל להקליד רמז משם הלקוח והמערכת כבר תציג את התוצאות הרצויות.

במידה ותבחרו לקוח שלא מוגדר עבורו טוקן (שמירת פרטי כרטיס האשראי של הלקוח בצורה מאובטחת)- תקבלו הודעה שיש להגדיר ראשית את הטוקן לצורך יצירת החיוב. לחצו על ההודעה ושמרו את פרטי הכרטיס.

סכום לחיוב (לפני מע"מ)- הסכום החודשי בגנו תרצה לחייב את הלקוח (חודש בחודשו לפני מע"מ)

שדה מע"מ לסכום לחיוב (כולל מע"מ) ימולאו אווטמטית.

נושא המסמך: נושא החשבונית שתשלח ללקוח במייל לאחר החיוב. למשל: "סדנת צחוק – 6 מפגשים"

תיאור הפריט: תיאור הפריט שיוצג בחשבונית שתשלח ללקוח אוטומטית לאחר החיוב. למשל: "מפגש – סדנת צחוק".

תאריך ראשון לחיוב: יש לבחור באמצעות התאריכון את תאריך החיוב הראשון בהוראת הקבע. לאחר שתבחרו את התאריך, יצוץ שדה נוסף ובו עליכם למלא את מספר החודשים שתרוץ הוראת הקבע.

לדוגמא: אם בחרתי את ה26.6.2018 ו-3 חודשים. המשמעות היא שהוראת הקבע תחייב את הלקוח בתאריכים: 26.6.18, 26.7.18 ו- 26.8.18 . לאחר מכן ההוראה תיפסק.

יש באפשרותכם לבחור שהוראת הקבע תהיה קבועה. משמע- היא לא תיפסק לאחר x חודשים ותרוץ חודש בחודשו עד אשר תחליטו אחרת. במקרה שזה רצונכם, יש לסמן את אפשרות "ה. קבע קבועה"

ניהול ועריכת הוראת קבע קיימת

2. עריכת ומחיקת הוראת קבע קיימת:

בכדי לבצע שינוי, לערוך או למחוק הוראת קבע קיימת יש להיכנס בתפריט הראשי ל"סליקת אשראי/ה. קבע"> בתפריט העליון לבחור את "הוראות קבע קיימות"

בלחיצה על אייקון העריכה- ניתן לערוך את סכום הוראת הקבע מהחיוב הקרוב והלאה, נושא המסמך, תיאור הפריט, מספר החודשים שתרוץ ההוראה וניתן להפוך את ההוראה ללא פעילה. ההוראה עדיין תיראה ברשימת הוראות הקבע למקרה שנרצה לחדשה בעתיד.

בלחיצה על אייקון מחיקת הוראת הקבע ההוראה תימחק לצמיתות ולא תיראה ברשימת הןוראות הקבע.

בלחיצה על תאריכים לחיוב בפועל תוכלו לצפות בתאריכי חיוב העבר והעתיד שהגדרתם וסטאטוס העסקאות שכבר היו.

3. דו"ח חיובי הוראות קבע
ניתן לצפות בדו"ח המלא לצורך קבלת מידע על הצלחת עסקאות שבוצעו בהוראת קבע. הדוח יתן מידע על הצלחת החיוב והפקת החשבונית ללקוח וניתן לסננו לפי קריטריונים שונים לנוחיותכם.

אל הדוח מגיעים מהתפריט הראשי "סליקת אשראי/ה.קבע">דו"ח חיובי ה. קבע"

עבודה נעימה