הפקת חשבונית מס
תפריט ימני – > הפקת מסמכים– > חשבונית מס
- בחירת הלקוח שעבורו מעוניינים להפיק את החשבונית. ניתן להקים לקוח חדש במערכת ע"י לחיצה על הפלוס הכחול. בבחירת לקוח קיים שהוגדרה לו כתוב מייל, הכתובת תתווסף אוטומטית לאחר בחירת הלקוח.
- בדיקת הגדרות המסמך הכלליות ושינוי במידת הצורך- שפת המסמך, תאריך המסמך, מטבע.
- בחירת סוג החשבונית: ניתן לשייך חשבונית מס למסמכי עבר (הצעות מחיר/הזמנות עבודה/תעודות משלוח ועוד…). אם לא מעוניינים בשיוך, ממשיכים הלאה.
- נושא המסמך– אינו שדה חובה וניתן לתת בו כותרת כללית למסמך.
- מילוי שורת הפריט. שדה התיאור הינו שדה חובה וכן הכמות והמחיר. ניתן להוסיף פריטים פטורי מע"מ או חייבי מע"מ. ישנה אפשרות לבחירת פריט מקטלוג.
- הוספת הערות למסמך במידת הצורך או טקסט אשר יוצג במייל המכיל את המסמך.
- אפשרות פשוטה לצירוף קובץ.
- בתחתית המסך מחכות 3 אפשרויות: שמירה כטיוטה, תצוגה מקדימה ויצירת המסמך.
