איך לרשום הוצאה חדשה?
ישנן 3 דרכים להוספת הוצאה חדשה:
הדרך הראשונה היא באמצעות המסך הראשי> הקלדת רמז להוצאה בתיבת "רישום הוצאות, הכנסות ורכישת ציוד". התיבה משמשת כמנוע חיפש שיעזור לכם בסיווג ההוצאה.
לאחר שמצאתם את הסיווג המתאים, עוברים למסך רישום ההוצאה.
לחיצה על סימן השאלה בצד השמאלי של תיבת החיפוש תיתן הסבר מפורט.
במסך זה, ניתן להיעזר גם בענן התגיות שיגדיל עבורכם את ההוצאות הנפוצות שלכם לבחירה חוזרת.
הדרך השנייה היא בלשונית "תנועות במערכת">"רישום הוצאות, הכנסות ורכישת ציוד" אשר תעביר אתכם ישר למסך רישום ההוצאה.
הדרך השלישית היא בלשונית "תנועות במערכת">"העלאת קבצים מהירה". זוהי הדרך המועדפת! משום שהיא מהירה , פשוטה וחכמה.
כאן ניתן להוסיף הוצאה המשויכת לספק ספציפי המוזן אצלכם בכרטיסי הספקים. בפעם הבאה שתגיעו למסך הזנה מהירה ותרשמו רמז כלשהו להוצאה שנרשמה מול ספק שקיים כבר במערכת,היא תדע לרשום את ההוצאה בדיוק במקום הנכון.
ראשית, יש לבחור האם ההוצאה משויכת לספק. במידה וכן, לבחור את הספק בשדה המילוי העליון. אין חובה לעבוד עם ספקים אך שיטה זו נוחה ומסודרת יותר.
(ראו ערך "איך מוסיפים ספק חדש?")
בשלב השני ניתן להעלות קובץ (חשבונית רלוונטית). שלב זה אינו חובה. מספיק גם רק למלא את ההוצאה והמערכת תדע לנהל אותה מבלי להעלות את הקובץ.
מילוי פרטי ההוצאה: אסמכתא (המספר של החשבונית).
פרטים: בגין מה ההוצאה, ספרו פרטים עליה. ניתן להשתמש בבנק פרטים שיקל על מילוי עתידי של שדה זה.
בשלב הבא יש למלא את סכום ההוצאה והסניף (במידה ויש מספר סניפים…במידה וקיים אחד, יש להשאיר את ברירת המחדל של סניף ראשי.)
בסוף, לשמור.
ההוצאה תירשם ותמיד יהיה ניתן לצפות בה או להסירה .
