הנה הם הגיעו, הדוחות החדשים!

לאחר עמל של חודשים רבים, השקנו את גרסת הדוחות החדשה.

להלן החידושים והטיפים העיקריים שחשוב לשים אליהם לב:

דוחות למסמכים – 

בדוחות אלו ניתן לאתר כל סוג מסמך שהופק אי פעם במערכת על פי כלי סינון יעילים.

ראשית, יש לבחור את סוג המסמך המבוקש ואת התאריך או התקופה.

בלחיצה על כפתור "סינון הדוח", יופיעו שדות לסינון לצורך קבלת תוצאות ממוקדות יותר.

לחיצה על אייקון "הגדרות תצוגה" תאפשר להציג עמודות נוספות בדוחות לפי בחירתכם:

עמודת "סכום לעיגול" – מציינת את הפרש האגורות במידה והמסמך הופק בעיגול סכומים.

עמודת "יתרה" – מציינת את יתרת הסכום לתשלום של המסמך.

עמודת "סטטוס" – מציינת את סטטוס המסמך (מסמך פתוח/סגור/מזוכה).

"הצגת סכומים לאחר המרה למטבע שקל" – בעת סימון, הדוח יציג את הסכומים בשקל לאחר חישוב ההמרה ממטבע חוץ.
במידה ואפשרות זו לא תסומן, הדוח יציג את הסכומים במטבע המקורי שבו הופק המסמך.

*לחיצה נוספת על האייקון, תסגור את בחירת אפשרויות "הגדרות התצוגה" מעמוד הדוחות.

לאחר הצגת הדוח, ניתן לבצע פעולות שונות עבור המסמכים בהתאם לתצוגת האייקונים והכפתורים שמוצגים בחלק התחתון.

כפתור חדש שמאפשר ביטול מהיר של מסמך –
לביטול מסמך מסוג "קבלה" – לחיצה על אייקון הביטול תעביר ישירות לעמוד להפקת קבלה במינוס.
לביטול מסמך מסוג "חשבונית מס או חשבונית מס קבלה" – לחיצה על אייקון הביטול תעביר ישירות לעמוד הפקת מסמך מסוג זיכוי.

דוח לקוח –

דוח זה מציג את תמונת המצב לגבי לקוח ספציפי.

ראשית יש לבחור את שם הלקוח ואת התקופה הרצויה.

יתרת הפתיחה תציג את יתרת הלקוח ההתחלתית בהתאם לתאריך הנבחר.

הרשומה התחתונה תציג את יתרת הלקוח העדכנית.

גם בדוח זה, אייקון ביטול מסמך יוביל לביטול מסמך מהיר בהתאם לסוג המסמך שהופק.
(ביטול "קבלה" תעביר לעמוד הפקת קבלה במינוס / ביטול "חשבונית מס או חשבונית מס קבלה" תעביר לעמוד הפקת זיכוי).

דוח חשבונות פתוחים –

גם הוא עבר עיצוב מחדש.

כעת ניתן להפיק קבלות ישירות מדוח זה ע"י לחיצה על האייקון של "הפקת מסמך מקושר".

ייצוא לאקסל –

בכל דוח ישנה אופציה לייצוא בפורמט אקסל.
הייצוא מתבצע כעת בצורה ברורה ואינטואיטיבית.