איך מתחילים....סדר הפעולות ללקוח החדש

ברוך הבא למערכת invoice4u, להלן סדר הפעולות לאחר ההרשמה למערכת:

 

ברוכים הבאים למערכת invoice4u שהינה החברה הראשונה בתחום החשבוניות אונליין והוקמה בשנת 2004.

כפי שתראו בהמשך, המערכת ידידותית וקלה לתפעול ובכל שלב ניתן לקבל עזרה משירות הלקוחות שלנו שעומד לרשותכם בטלפון או בצ'ט אונליין.

הפניות בצ'ט יענו מיד והפניות באמצעות הטלפון ייענו תוך זמן צר במהלך יום העבודה – לכן , לצורך קבלת מענה מהיר עדיף לפנות בצ'ט.

כדי להפיק את המסמך הראשון , יש צורך במספר הגדרות חשובות אולם ניתן להתחיל בהפקת המסמכים באופן מיידי ולבצע את ההגדרות גם בהמשך.

פרטים מלאים ותשובות להרבה מאד שאלות ניתן לקבל אונליין במרכז המידע שלנו הכולל הסברים וסרטונים להדגמה.

רוב ההגדרות כבר קיימות אולם יש לשים לב למספר קטן של הגדרות שיעזרו לכם בהמשך.

כדאי מאד לעבור על הנושאים המעניינים אתכם במרכז המידע שלנו הכולל תשובות והנחיות לנושאים רבים , קחו כמה דקות לצורך סקירת מרכז המידע.

איך ניגשים להגדרות?
הגדרות כלליות לעסק – תפריט ימני > הגדרות החשבון > הגדרות העסק.

שימו לב שיש מספר סימניות בחלק העליון של הדף לצורך מעבר לנושאים נוספים בהגדרות.

הגדרה ראשונה חשובה – שיטה חשבונאית.
הגדרה זו חשובה , רוב העסקים הקטנים אמורים להיות מוגדרים "שיטת מזומן" והגדרה זו תשפיע בעיקר על כרטיס הלקוח אשר יתרתו תחוייב על פי חשבון עסקה לעומת בסיס מצטבר אשר במקרה זה כרטיס הלקוח יחוייב על פי חשבונית מס.

להרחבת הידיעות בעניין זה ניתן לעבור לבלוג שלנו בקישור הזה. וגם להתייעץ עם רואה החשבון שלכם.
את ההגדרה הזו ניתן לשנות גם בהמשך לאחר תחילת העבודה.

הגדרה שנייה חשובה- ספרור מסמכים
זו הגדרה חשובה הואיל ולא ניתן לשנות את הספרור לאחר הפקת המסמך הראשון בכל סוג מסמך, כלומר, אם התחלנו להפיק חשבונית מס לא ניתן יהיה לשנות את ספרור החשבוניות אולם עדיין ניתן לשנות ספרור של מסמכים אחרים – הרחבה בנושא זה ניתן לקרוא בקישור הזה.

זהו, אפשר להתחיל……………

 

הגדרות נוספות שרצוי לבצע (ניתנות לביצוע בכל שלב…)

הקמת לקוחות – ניתן להקים לקוח גם תוך כדי הפקת מסמכים.

הגדרות לייצוא להנהלת חשבונות חיצונית – ניתן לביצוע גם בשלב מאוחר יותר לפני ביצוע הייצוא , לפרטים נא ללחוץ כאן.
הגדרה זו כוללת הגדרת חשבונות בנק וחברות אשראי.

הגדרות המסמך – זו הגדרה חשובה אם ברצונכם לעצב את המסמכים , להוסיף לוגו וכדומה.

לפרטים נא ללחוץ כאן.