מבט כללי על מערכת ה CRM
ממשק הCRM במערכת Invoice4u
ניתן להירשם לממשק ולנסות לא עלות לנהל את הלידים שלכם.
ההתחברות הינה ללא עלות עד ל-10 לידים ראשונים כך שתוכלו להנות מהתנסות מקיפה.
הכניסה היא דרך התפריט הראשי>תוספות>CRM
המערכת הינה רבת משתמשים והיא מאפשרת:
- לקלוט פרטי מתעניינים באופן ידני או באמצעות יבוא אוטומטי ממערכות אחרות (API ).
- לנהל מעקב שוטף אחר ההתנהלות מול המתעניינים והלידים
- לנהל תרשומות מסוגים שונים
- לשלוח למתעניינים הודעות ותזכורות במיילים או בהודעות SMS
- לשלוח למתעניינים הצעות מחיר
- המערכת הינה רבת משתמשים – ניתן להוסיף נציגים / סוכנים אשר יוכלו לעשות שימוש במערכת CRM מבלי להיות חשופים לנתוני החשבוניות ונתונים אחרים במערכת invoice4u בגישה מאובטחת אשר איננה מציגה את נתוני מערכת החשבוניות
- כל נציג יראה את הלידים או המתעניינים אשר הוקצו לטיפולו
- ניתן להעביר מתעניינים ולידים מנציג לנציג – כל העברה יכולה להיות מלווה במייל און SMS
- להפוך ליד ללקוח
- לנהל מקורות הגעה שונים
- לנהל מעקב כספי אחר שווי לידים ולהפיק דוחות ניהוליים
- להפיק דוחות וחתכים שונים
- כל הלידים אשר נסתיים הטיפול בהם נשמרים בארכיון
- לצרף כל ליד לרשימת הדיוור האינטגרלית שלנו "invomail"
- לנהל רשימות דיוור שונות ולסנכרן לידים לרשימות הדיוור "invomail"
