ייבוא/ייצוא לקוחות

ייבוא לקוחות:

תחת לשונית "לקוחות" יש ללחוץ על "ייבוא לקוחות"
במסך שיפתח ניתן לטעון קובץ לייבוא לקוחות.

יש לפתוח את אחת מהתבניות "תבנית ייבוא רגיל" או "תבנית ייבוא מתקדם" ולמלא את פרטי הלקוחות לפי השדות המופיעים בתבנית זו.

ניתן להוריד את שתי התבניות ולראות את ההבדל ביניהן.

יש לשים לב לא להכניס תווים אסורים שהם פסיק (,) וגרש ('). תווים אלו ימנעו מהקובץ להיטען בהצלחה.

בנוסף, יש לשים לב לא לשנות את הכותרות של העמודים בקובץ.

לאחר מילוי פרטי הלקוחות, יש לשמור את הקובץ בפורמט csv ולהעלותו למערכת.

ייצוא לקוחות:

יש ללחוץ על "ייצוא לקוחות" אשר אוטומטית יטען את כל כרטיסי הלקוחות אשר כוללים את כל פרטיהם לקובץ אקסל.